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7.8《熊崽》（2004）
别名：子爵是基佬熊哥叔叔Bear Cub
主演：José Luis García Pérez/David Castillo/Empar Ferrer
剧情：佩德罗（何塞·路易斯·加西亚·佩雷斯 José Luis García Pérez 饰）是一名同性恋牙医，平日里，他和同他“志趣相投”的朋友们喝喝酒聊聊天，日子过得惬意而又自由。某日，佩德罗的姐姐忽然造访，将自己九岁的儿子伯纳德（大卫·卡斯蒂洛 David Castillo 饰）托付给佩德罗照料一阵子，刚开始，面对这个古灵精怪的男孩，佩德罗感到手足无措，然而随着时间的推移，叔侄两人之间渐渐产生了坚实的亲情。在照顾伯纳德期间，佩德罗处处小心隐藏，企图将自己塑造成为一个普通正常的男人，在伯纳德的身上，佩德罗找到了完整的自己，伯纳德亦在佩德罗的无微不至中重获了被爱的感觉。
7.8《神秘肌肤》（2004）
别名：诱惑肌肤
主演：切斯·埃利森/乔治·韦伯斯特/拉彻尔·纳斯塔塞哈·克拉夫特/丽莎·隆恩/克里斯·马尔基/伊丽莎白·苏/大卫·李·史密斯/比尔·萨奇/约瑟夫·高登-莱维特/理查德·里尔/米歇尔·崔切伯格/布拉迪·科贝特/玛丽·莱恩·莱杰斯库/Jeffrey Licon/扎内·霍埃特/Reedy Gibbs/大卫·艾伦·格拉夫/John Ganun/比利·德拉戈/凯莉·克鲁格/琼·布莱尔/翠斯提·凯莉·邓恩
剧情：故事以两个小男孩的童年时期开始。布莱恩（布拉迪•科贝特 Brady Corbet 饰）八岁时被球队教练强奸并且从此留下了挥之不去的心理阴影，这成了他心中永远的梦靥。而另外一位男孩尼尔（约瑟夫•高登-莱维特 Joseph Gordon-Levitt 饰）八岁时被教练带回家诱奸，教练扭曲了尼尔的认知，这对尼尔的影响是从此让他沉溺于这样的同性游戏中，并且成了家乡小镇的一名同性恋男妓。此时布莱恩找到了当年和尼尔同在一个棒球队的照片，并以此为线索找到了尼尔的家。不巧此时尼尔刚好去了纽约寻找新生活。于是布莱恩通过尼尔的好朋友和尼尔保持联系。在圣诞夜的时候，两人终于相聚在当年侵犯二人的教练的住所，尼尔向他讲述了当年的真实情况......
7.9《热带疾病》（2004）
别名：夏夜迷情热带病热带幻梦Tropical MaladySud pralad
主演：Banlop Lomnoi/萨卡达·卡温巴迪/Huai Dessom
剧情：泰国的小乡村迎来了一批军人在此驻扎。其中，有一个叫做KENG（班洛浦•罗蒙内Banlop Lomnoi 饰）的士兵跟乡村孩子TONG（萨克达•凯伍布迪 Sakda Kaewbuadee 饰）相识。开始，TONG和一个女孩眉目传情，但终究擦肩而过。在工厂帮忙的TONG，向 KENG学开车，两人由此建立了深厚的感情……KENG和TONG的感情慢慢从友情开始升华。TONG的妈妈无意中发现了TONG对KENG示好的卡片。为了不让儿子越陷越深，她带领两人穿越地下隧道拜佛祈求神佑。在茂密的丛林中，两人无意中听到一个古老的传说——爱意会让情人的灵魂幻化成老虎。没想到竟然一语成谶……本片荣获第57届戛纳电影节评审团大奖。
8.3《不良教育》（2004）
别名：圣·教·欲(港)坏教欲(台)毁灭性教育Bad Education
主演：盖尔·加西亚·贝纳尔/费莱·马丁内斯/丹尼尔·希梅内斯·卡乔/路易斯·奥马/弗朗西斯科·梅斯特/弗郎西斯科·博伊拉/胡安·费尔南德斯/纳乔·佩雷斯/哈维尔·卡马拉/阿尔维托·费雷罗/佩特拉·马丁内斯/Roberto Hoyas/阿古斯丁·阿莫多瓦/佩德罗·阿莫多瓦/波尔·莫南/萨拉·蒙铁儿/蕾欧诺·瓦特林/何塞·马利亚·亚兹皮克
剧情：恩里克（费雷•马丁内兹 饰）和伊格莱西奥（弗朗西斯科•拜奥拉 饰）是教会学校的同学，更是一对同性恋人。学校的莫雷神父以留下恩里克为诱饵占有了伊格莱西奥，但最终恩里克还是离开了教会学校。这对同性恋人也就劳燕分飞。成年后的恩里克已是一名大有前途的导演。一天，伊格莱西奥带着剧本找到了恩里克，希望自己能出演男主角。剧本描写的就是他们的成长经历加上想象的成年经历，恩里克对剧本十分感兴趣，但却不同意由伊格莱西奥出演。当恩里克来到伊格莱西奥的家乡时，秘密一幕幕揭开……
8.7《面子》（2004）
别名：爱·面子
主演：陈冲/杨雅慧/陈凌/王进/Guang Lan Koh
剧情：年轻医生Wil（杨雅慧 饰）是个美国华裔。她事业如意，工作干炼，但就是不爱打扮，不喜欢结交男朋友，这令到母亲（陈冲 饰）非常操心。母亲刻意拉女儿到一些华人圈子的聚会，帮女儿物色对象，却总是一无所获。不料母亲的生活也开始混乱——她怀上了孩子，却不愿公开谁是孩子父亲。为了面子问题，Wil的外公外婆把母亲赶出家门，责令她一定要找个人嫁出去。于是，妈妈投奔到女儿的门下，暂时寄宿在此，女儿开始四处网罗男人相亲。除了母亲的事情让Wil烦恼，她还有一个秘密需要苦心遮掩——自己女同的身份恐怕会让思想传统的母亲接受不了，于是，Wil和女朋友开始转战地下，二人爱得偷偷摸摸。人人为了面子，都有一个自己的心结，不知何时打开。