《半夜鸡叫》（1964）

别名：Le Coq chante à minuit

主演：

剧情：本美术片为木偶片，改编自高玉宝同名小说。“旧社会”，地主阶层剥削农民的花招可谓应有尽有，其中半夜学鸡叫是其中一种。眼看就要过年，地主周扒皮为了辞退辛苦一年的长工，不让他们拿到应得的工钱，想出半夜学鸡叫的鬼招。劳累一天的长工刚躺下，他就蹑手蹑脚地走进鸡窝，学两声鸡叫引起公鸡的啼鸣，然后，在他的催促下，长工不得不勉力爬起下地干活，他心里盘算着，长工如此折腾下去身体很快就会吃不消，到时就有了充足的理由辞退他们。但他的诡计并没有得逞。

《孔雀公主》（1963）

主演：

剧情：孔雀国的七公主喃麻喏娜有六个姐姐，一天，姐妹七人来到金湖里洗澡嬉戏，恰好被板扎国王子召树屯给撞个正着。召树屯和喃麻喏娜一见钟情，两人很快就确定了婚期。板扎国的宰相麻哈仙是一个非常阴险狡诈野心勃勃的男人，一心想要谋权篡位的他希望能够将自己的女儿嫁给召树屯，可是喃麻喏娜的出现破坏了他的计划。在喃麻喏娜和召树屯举行婚礼的那一天，传来了敌国入侵的消息，刚刚走出礼堂的召树屯便穿上了戎装赶赴战场，留喃麻喏娜一人留在宫中。麻哈仙欺骗喃麻喏娜他的丈夫已经战死沙场，同时，他在国内四处散步喃麻喏娜实为妖怪的传言，惹得国王决定将她处死。

《等明天》（1962）

主演：

剧情：晴好的天空突然飘来几朵乌云，森林里的小广播员青蛙开始播报要下雨的消息，众多小动物纷纷躲进自己的房子里。大雨倾盆，猴子四处找寻避雨的地方，原来只有它没有房子。尽管拿一把大大的荷叶充当了雨伞，猴子还是被淋成了落汤鸡，它发誓第二天无论如何要造一所房子。第二天，房子造到一半的猴子对着美景，感慨如此风光不好好欣赏实在可惜，房子明天再造不迟。又一日来临，他不造房子倒画起了设计图，图纸上，它的房子又大又漂亮。当小松鼠问它何时能将纸上的房子造好时，猴子夸口明天，紧接着，它开始邀请朋友明天来新房子做客，并经青蛙广播告知了更多朋友。复一日，众伙伴赶来看猴子的新房子时，它正躺在树上做美梦。

《大闹天宫》（1961）

别名：大闹天宫 上下集The Monkey KingHavoc in HeavenUproar in Heaven

主演：邱岳峰/富润生/毕克/尚华/于鼎/李梓/刘广宁

剧情：话说在东土傲来国有一座花果山，山上有一尊石猴吸收日精月华化身为一只神猴（邱岳峰 音），统领着山中的猴子猴孙。为求得一件称心的宝贝，神猴孙大圣潜入龙宫，强硬求来大禹治水时的定海神针如意金箍棒。东海龙王（毕克 音）心有不甘，于是上天将此事诉诸玉帝（富润生 音）。玉皇大帝命令太白金星（尚华 音）下界招安，许以爵位。不知有诈的孙大圣欣然前往，却发现只是负责养马的弼马温。得知受骗的猴王反下天庭，与天兵天将在花果山展开大战……本片根据古典名著《西游记》中的故事改编，前后历时4年创作，并荣获1962年捷克斯洛伐克卡罗维发利国际电影节短片特别奖、1978年英国伦敦国际电影节年度杰出电影奖、1982年厄瓜多尔第四届国际儿童电影节三等奖、第二届中国电影“百花奖”最佳美术片奖。

《爸爸，我捡到一瓶眼药水》（1960）

别名：巨蚊疯蚊这不是一瓶眼药水

主演：林晓梦/林鹤踪

剧情：影片所说的故事发生在未来某个不确定的时间，在一个虚构的城市里，有一个疯狂的科学家发明了一种可怕的化学物质，并将其使用在了一群蚊子身上。蚊子的身体随之迅速膨胀，直到每只蚊子都变得像一架直升机那么大，然后它们就开始攻击人畜肆虐全城。最后有一对父子经过那家电视台外面，儿子捡到了一个透明的塑料瓶，跟装眼药水的那种瓶子差不多，上面还贴着一个标签，观众从标签上的代码可以知道那就是科学家发明的那种药物，所以有可能是从他身上掉下来的，但那对父子并不知道这些，儿子就跟爸爸说：“爸爸，我捡到一瓶眼药水。”然后黑幕，电影结束了。不看到最后，这个片名还真是让人摸不着头脑。”

《一幅僮锦》（1959）

主演：

剧情：很久以前，住在山麓中的壮（僮）族 妈妈妲布和三个儿子靠织锦、砍柴为生。一天，妲布从集市上买回一幅美丽的田园画，决心照样织成僮锦。她夜以继日，整整化了三年时间，方才织成。正当一家围着僮锦观赏时，忽然一阵狂风卷来，僮锦随风飘去，不见踪影。妲布焦急万分，嘱咐老大、老二速去找回僮锦。他俩来到大山隘 口，见有个老奶奶坐在石屋门前，急忙前去询问僮锦下落。老奶奶告诉他们僮锦藏在太阳山的仙宫里，沿途艰险……

《一只鞋》（1959）

主演：

剧情：毛大爷和毛大娘是方圆几百里地内颇有名气的外科和内科医生，他们为人善良，忠厚可亲，医德和医术颇为百姓所称道。某天清早，老两口分头外出行医。毛大娘帮人接生后在人家喝了点喜酒，醉醺醺地踏上回家之路。醉卧山间之际，竟遭遇一只斑斓猛虎。老虎毫无加害之意，反而温顺非常，原来是希望毛大娘帮其为家中的母老虎接生。看到虎宝宝顺利降生，毛大娘准备回家，临行前发现母虎受伤，于是承诺次日让擅长外科的老头儿上山疗伤。在此期间，一名商人在山上遭到劫匪残杀，而这一切也为毛家老两口的官司遭遇埋下伏笔……本片根据《聊斋志异》中的故事改编。

《火焰山》（1958）

主演：

剧情：话说这一日，唐僧师徒四人历经千山万水，来到一处名为火焰山的所在。此地烈火炎炎，绵延数百里，偏偏挡住西行之路。原来五百年前孙大圣大闹天宫，蹬翻了太上老君的炼丹炉。三昧真火从天而降，成就了取经之路的又一磨难。唐僧愁眉苦脸，猪八戒临阵打退堂鼓，孙悟空则打算找牛魔王的老婆借芭蕉扇熄灭大火。然而当年孙悟空收伏红孩儿，早已与结拜兄弟夫妻结下梁子。爱子心切的铁扇公主自是对他恨之入骨，一扇子将他扇到五万里外的小须弥。经过两三番较量，悟空总算借到宝扇，谁知却借到了冒牌货。万般无奈之下，悟空求助牛魔王，但是……本片系根据中国古典神话小说《西游记》第59~61回的故事改编。

《三毛流浪记》（1958）

别名：Winter Of Three Hairs

主演：

剧情：三毛是旧社会的苦孩子，他无依无靠，受尽了折磨，但它又是一个善良的、勇敢的好孩子，他的遭遇就是旧社会千千万万少年儿童的遭遇。枯瘦如柴的三毛行走在灯火通明、笑语欢歌的大都会上海。狂风暴雨的大街小巷，到处可见外国产品的宣传广告，这里的繁荣与三毛没有一点关系。广告中胖娃娃吃的进口奶粉，他只能用那奶粉罐子当要饭的家伙。大雨之夜，三毛连暂时避雨的栖身之所都找不到，粗暴的警察和骄傲的阔太太随时驱赶着他。在人吃人的旧社会，饿肚子的穷人不得已出卖自己的孩子，售价却还不及橱窗里的洋娃娃。三毛走遍上海大街小巷，寻找能暂时得以糊口的营生，更是见遍了世态炎凉……本片根据著名漫画家张乐平同名连环画改编。